گزارش ماهانه شهریور ۱۴۰۵ شرکت‌های بورسی؛ رشد و افت فروش

تحریریه فاندای · ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ · ۱۱ دقیقه مطالعه

مقایسه رتبه رشد با مبلغ درآمد، تصویر متفاوتی از شرکت‌های پیشتاز، صنایع بزرگ و خروجی غربال‌های درآمدی شهریور نشان می‌دهد.

گزارش‌های فعالیت ماهانه شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد فروش بیشتر شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. از ۵۶۰ شرکتی که رقم فروش شهریور امسال و سال قبل را در کدال منتشر کرده‌اند، ۹۲٫۱٪ رشد فروش داشته‌اند. مجموع فروش این شرکت‌ها به ۲٬۰۲۰٬۸۲۶٫۸ میلیارد تومان رسیده که ۱۳۱٫۰٪ بیشتر از شهریور سال قبل است. نزدیک به نیمی از این افزایش به پالایشگاه‌ها مربوط است که فروش آن‌ها بیش از سه برابر شده است.

کدام شرکت‌ها در گزارش ماهانه شهریور ۱۴۰۵ بیشترین رشد و افت فروش را داشتند؟

جدول رشد، تفاوت درصد تغییر و اندازه درآمد را نشان می‌دهد: بالاترین درصد رشد الزاماً به بیشترین مبلغ درآمد تعلق ندارد. رشد چندصدهزار درصدی قند نیشابور از همین پایه بسیار کوچک می‌آید، نه از اندازه درآمد شهریورش.

کدام شرکت‌های بورسی در شهریور ۱۴۰۵ بیشترین درآمد را ثبت کردند؟

جدول بیشترین درآمدها، پالایشگاه نفت اصفهان، پالایشگاه نفت بندرعباس و پالایش نفت تهران را به همین ترتیب در صدر قرار می‌دهد. ترتیب مبلغ درآمد این شرکت‌ها با ترتیب رشد سالانه و ماهانه آن‌ها نیز یکسان است؛ چنین انطباقی در تمام ردیف‌های جدول دیده نمی‌شود.

در انتهای فهرست، درآمد پتروشیمی نوری از فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش بیشتر است، اما افق کوروش رشد سالانه بالاتری دارد. در تغییر ماهانه، ترتیب برعکس است و پتروشیمی نوری افزایش بیشتری نسبت به مرداد ثبت کرده است. بنابراین، حتی در همین فهرست محدود، انتخاب مبلغ درآمد یا درصد تغییر، ترتیب مقایسه شرکت‌ها را عوض می‌کند.

کدام صنایع بورسی در شهریور ۱۴۰۵ پیشتاز بودند؟

طبق گزارش‌های کدال در فاندای، صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با درآمد ۷۱۳٬۶۸۸٫۲ میلیارد تومان، صدرنشین جدول صنایع شهریور است.

جدول صنایع، فلزات اساسی و بانک‌ها و موسسات اعتباری را پس از گروه فرآورده‌های نفتی قرار می‌دهد. محصولات شیمیایی درآمد کمتری از گروه بانکی دارد، اما رشد سالانه بیشتری ثبت کرده است؛ رتبه درآمد صنایع با ترتیب رشد آن‌ها یکسان نیست.

طبق گزارش‌های کدال در فاندای، رشد جمع درآمد گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای ۲۵۱٫۶٪ و میانه رشد شرکت‌های آن ۲۱۷٫۶٪ بوده است. در فلزات اساسی، طبق همان داده، رشد جمع درآمد ۱۵۵٫۹٪ و میانه رشد شرکت‌ها ۱۴۳٫۶٪ ثبت شده است. در هر دو گروه، رشد جمع درآمد از مقدار میانی رشد شرکت‌های همان صنعت بالاتر قرار دارد.

طبق گزارش‌های کدال در فاندای، گروه مواد و محصولات دارویی رشد جمع درآمد ۲۰۴٫۸٪ و میانه رشد شرکت‌ها ۲۰۰٫۹٪ داشته است. گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، طبق همان گزارش‌ها، رشد جمع درآمد ۲۰۰٫۲٪ و میانه رشد شرکت‌ها ۱۲۷٫۶٪ ثبت کرده است. رشد جمع درآمد دو صنعت نزدیک است، اما میانه رشد شرکت‌ها در گروه دارویی بالاتر قرار دارد؛ شباهت تغییر جمع درآمد، با شباهت مقدار میانی رشد شرکت‌ها همراه نیست.

طبق گزارش‌های کدال در فاندای، رشد جمع درآمد صنعت خودرو و ساخت قطعات ۴۹٫۶٪ و میانه رشد شرکت‌های آن ۷۵٫۸٪ بوده است. گروه خودرو در میان صنایع نمایش‌داده‌شده کمترین رشد جمع درآمد را دارد، با وجود آنکه مبلغ درآمدش از بیمه و مواد و محصولات دارویی بیشتر است. مقایسه صنعتی شهریور، بسته به معیار انتخاب‌شده، ترتیب متفاوتی از گروه‌ها نشان می‌دهد.

فیلترهای فاندای در شهریور ۱۴۰۵ چه شرکت‌هایی را نشان می‌دهند؟

طبق داده گزارش‌های کدال در فاندای، خروجی مقایسه درآمد شهریور با میانگین ماهانه، ۵۶۸ شرکت را شامل می‌شود. شرط و ترتیب نمایش این غربال چنین است: «درآمد شهریور نسبت به میانگین درآمد ماهانه شرکت، از بیشترین رشد به کمترین».

نیان باتری خاوران و دانش بنیان پویا نیرو در صدر ردیف‌های نمایش‌داده‌شده قرار دارند. ترتیب این خروجی بر اساس مقایسه با میانگین ماهانه است، نه رتبه رشد سالانه شهریور؛ حضور دانش بنیان پویا نیرو در بالای این فهرست، با حضورش در جدول افت سالانه همراه شده است.

طبق داده گزارش‌های کدال در فاندای، خروجی غربال صادرات ۲۲۰ شرکت دارد: «درآمد صادراتی شهریور نسبت به میانگین درآمد صادراتی ماهانه شرکت، از بیشترین رشد به کمترین».

معدنی و صنعتی چادرملو و زغال سنگ پروده طبس بالای جدول قرار دارند. حضور شرکت‌های دارویی، شیمیایی و فلزی در ردیف‌های نمایش‌داده‌شده نشان می‌دهد خروجی درآمد صادراتی به یک صنعت محدود نیست.

طبق داده گزارش‌های کدال در فاندای، ۱۹۶ شرکت همه شرط‌های غربال منتخب را دارند: «درآمد تجمعی از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور بیش از ۱۰۰ درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل، و درآمد شهریور دست‌کم ۲۰ درصد بالاتر از میانگین ماهانه شرکت».

بانک گردشگری، بیمه اتکایی رایا و بیمه البرز در ردیف‌های نمایش‌داده‌شده حضور دارند. غربال منتخب مقایسه درآمد ماه با میانگین را نیز دارد، اما با آستانه مشخص و شرط تجمعی؛ این خروجی‌ها سه غربال مستقل‌اند، نه مراحل پشت‌سرهم.

شرکت‌های پرجست‌وجو در شهریور ۱۴۰۵ چه کارنامه‌ای داشتند؟

طبق گزارش‌های کدال در فاندای، نفت سپاهان با رشد ماهانه ۸۷٫۳٪، بیشترین افزایش نسبت به مرداد را در فهرست پرجست‌وجوها داشت.

تمام شرکت‌های فهرست پرجست‌وجوها در مقایسه سالانه و مقایسه ماهانه افزایش درآمد ثبت کرده‌اند. اندازه درآمد و مبلغ ماه مشابه سال قبل، با وجود جهت مشترک تغییر، میان آن‌ها متفاوت است.

ارقام این گزارش چگونه محاسبه شده‌اند؟

جامعه گزارش ماهانه شهریور ۱۴۰۵، شامل ۵۶۹ شرکت گزارش‌دهنده تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در سامانه کدال است. از این جامعه، ۵۶۴ شرکت رقم فروش شهریور دارند؛ ۵ شرکت گزارش داده‌اند، اما در داده فاندای رقم فروش مثبتی برای این ماه ندارند، نه اینکه درآمد نداشته‌اند. از شرکت‌های دارای فروش شهریور، ۴ شرکت برای ماه مشابه سال قبل رقم ندارند یا رقمشان صفر بوده است؛ بنابراین جامعه دارای رشد محاسبه‌شده، ۵۶۰ شرکت است.

جدول بزرگ‌ترین‌ها از شرکت‌های دارای رقم فروش شهریور تهیه شده است. آمار کل، جدول صنایع و جدول‌های رشد و افت به شرکت‌های دارای مقایسه سالانه مربوط‌اند؛ شمار خروجی هر فیلتر نیز فقط به همان خروجی تعلق دارد.

فروش، جمع درآمد ماهانه‌ای است که خود شرکت در گزارش فعالیت ماهانه ثبت کرده؛ درآمد خدمات و درآمد عملیاتی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را نیز دربر می‌گیرد. برگشت از فروش و تخفیف از مبلغ کسر شده است. واحد ارقام درآمد، میلیارد تومان است و همه ارقام فروش همان ارقام صفحه شرکت و فیلتر «رشد فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل» در فاندای هستند.

رشد سالانه نسبت به همان ماه سال قبل و رشد ماهانه نسبت به ماه قبل سنجیده می‌شود. جدول‌های رشد و افت از خروجی کامل فیلتر مقایسه سالانه تهیه شده‌اند و کف فروش پایه ندارند؛ رشدهای بسیار بزرگ معمولاً با پایه کوچک همراه‌اند و ستون فروش ماه مشابه سال قبل همین تفاوت را نشان می‌دهد. هر فیلتر مبنای خودش، یعنی میانگین ماهانه یا جمع از ابتدای سال مالی، را دارد که در شرط‌هایش آمده است.

جمع‌بندی گزارش ماهانه شهریور ۱۴۰۵ شرکت‌های بورسی

کارنامه شهریور ۱۴۰۵، افزایش درآمد شرکت‌های بزرگ و جهش درصدی شرکت‌های دارای پایه کوچک را هم‌زمان نشان می‌دهد. پالایشگاه نفت اصفهان در صدر مبلغ درآمد است، در حالی که بالای جدول رشد نام‌های دیگری دیده می‌شود. کنار هم گذاشتن این فهرست‌ها روشن می‌کند که بزرگی درآمد و شدت تغییر درآمد، دو ویژگی متفاوت در همین موج‌اند.

دانش بنیان پویا نیرو نقطه اتصال جدول افت و خروجی رشد نسبت به میانگین است: درآمد ماه می‌تواند از مرجع سالانه کمتر و از مرجع دیگری بیشتر باشد. از سوی دیگر، فهرست پرجست‌وجوها شرکت‌هایی با اندازه‌های متفاوت درآمد را کنار هم دارد؛ نام مورد توجه، به‌تنهایی جایگاه شرکت را در جدول مبلغ یا رشد تعیین نمی‌کند.

تصویر کامل این موج، افزایش درآمد با رتبه‌بندی‌های متفاوت و مواردی از افت نسبت به سال قبل است، نه یک ترتیب نهایی برای همه شرکت‌ها. اقدام بعدی شما می‌تواند بررسی گزارش ماهانه شرکت منتخب و مقایسه آن با اعضای همان خروجی باشد. در فاندای، ارقام گزارش ماهانه و خروجی فیلترهای مرتبط را قابل مقایسه می‌کنیم تا مقایسه هم‌مبنا جای اتکا به یک رتبه برجسته را بگیرد.

#درآمد شرکت‌های بورسی #شهریور ۱۴۰۵ #فیلترهای فاندای #مقایسه صنایع #گزارش ماهانه