قیمت روغن پایه در بورس کالا؛ بررسی معاملات شسپا و شبهرن

تحریریه فاندای · ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ · ۷ دقیقه مطالعه

راهنمای گام‌به‌گام بررسی معاملات روغن پایه SN500 و پیوند دادن قیمت‌های کشف‌شده با گزارش فروش شسپا و شبهرن در فاندای.

بررسی قیمت روغن پایه در بورس کالا ابزاری برای رصد معاملات روانکارهای بورسی است. برای نمونه، در تابلوی بورس کالای ایران بر اساس داده‌های فاندای، نرخ کشف‌شده روغن پایه SN500 نفت سپاهان از ۱٬۸۵۳٬۷۳۴ هزار ریال در هر تن در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ به ۲٬۲۶۷٬۵۶۹ هزار ریال در ۶ مهر ۱۴۰۵ تغییر یافت.

روغن پایه SN500 چیست و چه جایگاهی در سبد شرکت‌های روانکار دارد؟

روغن پایه SN500 یکی از گریدهای روغن پایه است که نفت سپاهان و نفت بهران در بورس کالا عرضه می‌کنند؛ نفت بهران گرید SN350 را هم جداگانه عرضه می‌کند و هر گرید قیمت پایه و قیمت کشف‌شده خودش را دارد.

بر پایه گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت‌ها در سامانه کدال، سهم درآمدی محصول روغن پایه در شرکت‌های روانکار یکسان نیست. برای نمونه، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، مبلغ فروش روغن پایه در نفت سپاهان برابر ۸٬۰۸۹٫۸ میلیارد تومان از کل فروش ۱۳٬۳۰۶٫۵ میلیارد تومانی شرکت بوده است، در حالی که در نفت بهران این محصول ۱٬۴۲۲٫۴ میلیارد تومان از کل فروش ۸٬۰۹۱٫۳ میلیارد تومانی همان ماه را تشکیل می‌دهد.

در داده‌های فروش ماهانه این دوره‌ها، ارقام تحت عنوان کلی «روغن پایه» ثبت شده‌اند. برای مشاهده نرخ دقیق و جزئیات دادوستد گریدهای اختصاصی نظیر SN500 یا SN350، بررسی معاملات بورس کالا اطلاعات مشخص‌تری فراهم می‌کند.

روغن پایه در بورس کالا چگونه معامله می‌شود؟

برای هر عرضه روغن پایه در بورس کالای ایران، حجم عرضه، تقاضای ثبت‌شده، قیمت پایه و قیمت کشف‌شده ثبت می‌شود.

در معاملات شهریور و مهر ۱۴۰۵ هر دو شرکت، تقاضای ثبت‌شده از حجم عرضه بیشتر بود و قیمت کشف‌شده بالاتر از قیمت پایه قرار گرفت. ما در فاندای همین داده‌ها را برای هر معامله نمایش می‌دهیم.

1. ورود به بخش معاملات بورس کالای نماد به صفحه بورس کالای نماد مد نظر در فاندای مراجعه کنید تا تاریخچه دادوستدها نمایش داده شود.

2. بررسی سطر معاملاتی محصول سطر مربوط به روغن پایه SN500 یا سایر گریدها را در تاریخ معامله انتخاب کنید و مقادیر عرضه، تقاضا و قیمت‌ها را بخوانید.

3. سنجش رقابت خریداران اختلاف قیمت کشف‌شده و پایه را بر قیمت پایه تقسیم و حاصل را در ۱۰۰ ضرب کنید تا درصد رقابت خریداران در حراج مشخص شود.

قیمت روغن پایه در بورس کالا چقدر است؟ بررسی معاملات شهریور و مهر ۱۴۰۵

بر پایه داده‌های رسمی بورس کالای ایران، قیمت کشف‌شده روغن پایه SN500 نفت سپاهان در ۶ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۲٬۲۶۷٬۵۶۹ هزار ریال به ازای هر تن بود.

طبق آمار ثبت‌شده در بخش معاملات بورس کالای فاندای، قیمت روغن پایه sn500 در بورس برای نماد شسپا طی شهریور و اوایل مهر روند صعودی داشت. در حراج ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، روغن پایه sn500 سپاهان با قیمت پایه ۱٬۴۵۵٬۶۱۵ هزار ریال عرضه شد و با نرخ کشف‌شده ۱٬۸۵۳٬۷۳۴ هزار ریال به معامله رسید. در این دوره حجم عرضه در هر جلسه ۱٬۳۳۴ تن و تقاضا در برخی روزها تا ۳٬۱۰۵ تن ثبت شد.

در نماد شبهرن نیز دادوستدهای شهریور گویای افزایش نرخ کشف‌شده بود. بر اساس آمار معاملات، روغن پایه SN500 نفت بهران در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ با قیمت کشف‌شده ۱٬۷۷۸٬۱۳۰ هزار ریال در هر تن معامله شد، در حالی که قیمت کشف‌شده این محصول در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ معادل ۱٬۳۲۹٬۸۶۰ هزار ریال در هر تن بود. همچنین روغن پایه SN350 این شرکت در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ به قیمت کشف‌شده ۲٬۱۰۰٬۲۸۹ هزار ریال به ازای هر تن رسید.

چگونه ارقام بورس کالا را کنار گزارش فعالیت ماهانه شسپا و شبهرن بررسی کنیم؟

داده‌های بورس کالا نرخ روزانه هر حراج را نشان می‌دهند، در حالی که گزارش ماهانه کدال مجموع عملکرد فروش محقق‌شده یک ماه را منعکس می‌کند.

در تحلیل عملکرد، باید در نظر داشت که زمان تحویل فیزیکی بارهای خریداری‌شده در بورس کالا ممکن است با دوره تقویمی ماهانه تفاوت داشته باشد. بنابراین نمی‌توان هرگونه تغییر در مبلغ کل فروش ماهانه را مستقیماً به نوسان نرخ یک گرید خاص نسبت داد، بلکه باید ارقام بورس کالا را در کنار گزارش ماهانه خواند.

سود هر سهم و نسبت‌های مالی نفت بهران و نفت سپاهان چگونه ارزیابی می‌شوند؟

بر اساس صورت سود و زیان جداگانه حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در کدال، سود خالص هر سهم نفت بهران برابر با ۴٬۲۷۲ ریال است.

در همان سال مالی، سود خالص هر سهم نفت سپاهان ۳٬۰۲۶ ریال به ثبت رسید. جمع سود خالص سالانه در صورت سود و زیان جداگانه برای نفت بهران ۷٬۶۸۷٫۹ میلیارد تومان و برای نفت سپاهان ۱۶٬۹۴۴٫۵ میلیارد تومان گزارش شد.

در فاندای، سود هر سهم دوازده‌ماهه (EPS TTM) از جمع سود خالص چهار فصل اخیر تقسیم بر تعداد سهام فعلی به دست می‌آید و نسبت قیمت به سود دوازده‌ماهه (P/E TTM) حاصل تقسیم قیمت پایانی روز بر همین سود هر سهم دوازده‌ماهه است. پایه محاسبه EPS TTM با ارقام سود هر سهم سالانه بالا متفاوت است و آن ارقام سالانه مخرج P/E TTM نیستند. در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۵، نسبت P/E TTM در نسبت‌های مالی نفت بهران برابر ۱۰٫۰۷ برابر و در نسبت‌های مالی نفت سپاهان برابر ۶٫۶۳ برابر بود؛ در همین روز، نسبت قیمت به سود کل صنعت فرآورده‌های نفتی ۶٫۴۸ برابر و بازار ۸٫۸۰ برابر ثبت شد.

بر پایه داده‌های ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در فاندای، حاشیه سود ناخالص TTM نفت بهران ۳۵٫۳ درصد و حاشیه سود خالص TTM آن ۱۷٫۶ درصد ثبت شد. در نفت سپاهان، حاشیه سود ناخالص TTM معادل ۳۵٫۱ درصد و حاشیه سود خالص TTM برابر ۴۱٫۲ درصد بود. در سطح کل صنعت، نسبت سود ناخالص TTM کل به درآمد عملیاتی TTM کل ۱۵٫۹ درصد و نسبت سود خالص TTM کل به درآمد عملیاتی TTM کل ۱۳٫۱ درصد است. توجه داشته باشید که عملکردهای گذشته تضمین تحقق این ارقام در آینده نیستند.

برای پیدا کردن شرکت‌های مشابه، در بخش فیلترها ابتدا در فیلترهای کلی صنعت «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» را انتخاب کنید. سپس شرطی از نوع «گزارش ماهانه» بسازید: پارامتر «مبلغ فروش»، نوع مقایسه «نسبی» با مبدا «ماه قبل»، و عملگر «بیشتر از» با مقدار ۰. نتیجه، شرکت‌هایی از این صنعت است که مبلغ فروش ماهانه‌شان نسبت به ماه قبل رشد کرده است.

#بورس کالا #تحلیل بنیادی #روغن پایه #شرکت‌های روانکار